Étude de marché : le marché français des friandises pour chiens (2024)

Un marché en pleine mutation : vers une friandise plus naturelle, fonctionnelle et responsable

Le marché des friandises pour chiens connaît une croissance soutenue en France, porté par l’humanisation de l’animal, l’essor du e‑commerce, et une demande croissante pour des produits naturels, fonctionnels et premium. Cette étude propose une analyse approfondie des dynamiques du secteur : définition des produits, typologies, chiffres clés, acteurs dominants, canaux de distribution, segmentation, tendances, et perspectives 2030.

Pour construire cet article, nous nous sommes appuyés sur plusieurs sources professionnelles, études de marché et publications sectorielles de référence, listées ci-dessous.

1. Définition : qu’est-ce qu’une friandise pour chien ?

Les friandises canines sont des aliments complémentaires destinés à être donnés entre les repas. Elles remplissent plusieurs fonctions :

• Éducative (renforcement positif lors du dressage),

• Nutritionnelle (soutien digestif, articulaire, calmant, etc.),

• Hygiénique (soins dentaires via la mastication),

• Récréative (occupation et lutte contre l’ennui).

Elles se déclinent en : biscuits, bâtonnets, produits à mâcher, lamelles séchées, fromages durcis, bois, racines, etc.

2. Typologie des produits

Par usage :

• Récompense : petits formats, faciles à digérer, très appétents.

• Mastication longue durée : bois de cerf, nerfs, cornes, fromage de yak.

• Fonctionnelle : enrichies en actifs (probiotiques, valériane, krill, spiruline, etc.).

• Hygiène bucco-dentaire : sticks dentaires, peaux compressées.

Par composition :

• Naturelle : mono-ingrédient, séchée ou lyophilisée, sans additifs.

• Industrielle : avec conservateurs, arômes, sous-produits animaux.

• Bio / sans céréales : pour chiens sensibles, allergies, intolérances.

3. Chiffres clés 2024 – France

 

4. Acteurs majeurs en France

Le top 5 concentre environ 31,4 % du marché Petfood français.

5. Canaux de distribution

• GMS (grandes et moyennes surfaces) : 48 %

• E‑commerce : 20–25 %, en forte croissance

• Magasins spécialisés / jardineries : 27–32 %

• Circuits courts / marques DTC (direct-to-consumer) : en développement

Les achats en ligne explosent depuis la crise sanitaire. La récurrence des commandes et les abonnements soutiennent cette dynamique.

6. Tendances du marché

1. Premiumisation : montée en gamme avec des produits sains, mono-ingrédients, traçables.

2. Naturalité & transparence : rejet des conservateurs, traçabilité accrue, circuits courts.

3. Fonctionnalité : apaisants, digestifs, articulaires, peau & pelage.

4. Mastication : recherche de solutions durables et longues (bois, fromage, racines).

5. Digitalisation des ventes : place croissante du e-commerce et des box mensuelles.

6. Humanisation de l’animal : approche nutritionnelle comparable à celle de l’humain.

7. Enjeux et perspectives 2030

• Développement du bio et du local : réponse à la demande de durabilité.

• Innovation produits : lyophilisation, fermentation, insectes, mycothérapie.

• Réglementation & traçabilité : pression sur les normes d’étiquetage.

• Montée des acteurs directs (DNVB) : ex. Cernunos, avec une approche artisanale, transparente et segmentée (mastication, bien-être, lyophilisé).

8. Exemple de marque engagée : Cernunos

Cernunos.fr s’est imposé comme une référence sur le segment des friandises naturelles pour chiens :

• Friandises à mâcher durables : bois de cerf, racines, fromage de yak

• Produits fonctionnels : krill, spiruline, herbes, poudres digestives

• Offres segmentées : par type (chiot, sénior, sportif), par objectif (occupation, récompense, santé)

• Positionnement éthique : sourcing européen, 100 % traçabilité, circuits courts, fabrication artisanale

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Conclusion

Le marché des friandises pour chiens en France est en pleine mutation : de plus en plus exigeant, naturel, fonctionnel, segmenté. Il s’inscrit dans une tendance sociétale durable : celle d’un chien considéré comme un membre de la famille, méritant une alimentation saine, utile et transparente.

Pour les marques, l’enjeu est double : répondre à cette exigence tout en innovant. Pour les consommateurs, il s’agit de choisir des produits adaptés aux besoins réels de leur animal.

Les friandises ne sont plus un luxe, mais un levier éducatif, nutritionnel et affectif de premier plan.

Cette étude s’appuie sur une synthèse de données issues de publications spécialisées et rapports de référence, dont :

• Mordor Intelligence, France Pet Food Market – 2024

• Grand View Research, Natural Dog Treats Market Report 2024–2030

• BusinessCoot, Le marché de la pet food en France – 2024

• IndexPresse (LSA / Points de Vente), Chiffres GMS Petfood

• Pet Market, Classement des fabricants français 2024

• FEDIAF, Facts & Figures – European Pet Food Industry, 2024

• Euromonitor, Global Pet Care Trends 2024

• Virbac – Rapport financier 2023